Дипломная работа: Конкурентоспособность организаций на рынке производства пластиковых карт (на примере ООО "Перспективные компьютерные технологии")

Также полученные оценки можно визуализировать с помощью многопараметрического позиционирования методом звезды (см. рисунок 15). Для этого были взяты те же конкурентные характеристики, что и в предыдущем варианте оценки уровня конкурентоспособности.

Рисунок 15 – Оценка уровня конкурентоспособности производителей пластиковых карт методом звезды

Исходя из рисунка 15, можно сделать вывод о том, что ООО «ПКТ» наиболее конкурентоспособен по таким параметрам как надежность, уровень известности, качество продукции, реклама, широта ассортимента, простота оформления заказа и заключения договора.

В тоже время ООО «ПКТ» уступает «Right print» и «AV-rora» по срокам выполнения, поскольку данные организации являются лидерами в данном направлении, имеют на балансе линейку новейшего оборудования, позволяющего быстро и качественно выполнять разного рода заказы.

По личным качествам персонала ООО «ПКТ» уступает Card 4 you, в соотношении простота оформления заказа – только «Right print». Необходимо работать над этими характеристиками, чтобы достичь главных конкурентов.

На основе проведенной оценки уровня конкурентоспособности производителей пластиковых карт можно рассчитать коэффициент их потребительской привлекательности Кпп по формуле (1) [7, с.12].

, (1)

где n – количество критериев оценки;

Бi – бальная оценка уровня i-го параметра;

Кзi – коэффициент потребительской значимости i-го параметра;

Бобщ – общая сумма баллов.

Этот коэффициент по существу является основным показателем конкурентной силы банка.

Путем расчета были получены следующие результаты: для ООО «ПКТ» Кпп = 4,71, «Kard 4 you» Кпп = 4,57, «Right print» Кпп = 4,76, «Рецикла» Кпп = 4,18, «AV-rora» Кпп = 4,48.

На основе вычисленных коэффициентов потребительской привлекательности изучаемых производителей можно графически показать конкурентную силу каждого из них (см. рисунок 14).

Из рисунка 15 видно, что ООО «ПКТ» занимает второе место по рассмотренным конкурентным характеристикам после «Right print», и имеет примерно равную конкурентную силу с «Card 4 you». Поэтому ООО «ПКТ» должен работать над своими конкурентными преимуществами, учитывая конкурентные характеристики своих ближайших конкурентов.

Рисунок 15 – Конкурентная сила производителей

Самые высокие оценки получил «Right print», потому что большинство респондентов намного чаще пользуются услугами именно этой типографии, нежели другими. Напротив, последнее место по конкурентной силе занимает «Рецикл», так как он вышел на рынок производства пластиковых карт только в 2008 году, тогда же получил право участия в Полиграфическом форуме «Принтфорум», поэтому не успел приобрести еще такую популярность на форуме как другие участники.

Позиционирование типографий на рынке пластиковых карт.

Проведенное маркетинговое исследование показало, что наиболее востребованными являются дисконтные и именные пластиковые карты.

Был сформирован следующий список параметров, которые рассматривают заказчики при выборе производителя пластиковых карт:

* стоимость карт;

* качество производимой продукции;

* рекламные акции и бонусы;

* качество дополнительного сервиса;

* имидж организации.

На основе анкетирования была определена важность этих параметров для клиентов. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, а средние баллы приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Важность параметров при выборе производителя

Таким образом, согласно результатам маркетингового исследования наиболее важными для заказчиков являются два параметра: «качество карт» и «стоимость карт». Значения этих параметров также были определены на основе анкетирования потребителей по пятибалльной шкале.

Таблица 17 – Оценка производителей по показателям «качество продукции» и «стоимость».

Далее переходим к построению графика или карты-схемы восприятия. Необходимо обратить внимание, что параметр «стоимость» оценивался не в денежных единицах, а в баллах, поэтому высокий балл соответствует низким ценам, что более предпочтительно для потребителей.

Рисунок 16 – Двухпараметрическая карта-схема восприятия

Как видно из карты-схемы восприятия производителей пластиковых карт, зону потребительского предпочтения составляют типографии с оценками выше, чем 4,71 балла по параметру «качество» и ниже 4,65 балла по параметру «стоимость». Это верхний левый квадрант. В него попал «Right print». Также операторы «ООО «ПКТ»» и «AV-rora» находятся совсем рядом друг с другом, а значит, являются непосредственными конкурентами. Другие два производителя находятся на значительном расстоянии от них, и не вступают в жесткую конкуренцию, специализируясь на своих сегментах. Причем, «Рецикл» выигрывает за счет низких цен.

3. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности ООО «Перспективные компьютерные технологии» на рынке производства пластиковых карт

На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие рекомендации для ООО «Перспективные компьютерные технологии» по повышению своей конкурентоспособности на рынке производства пластиковых карт г. Ярославля:

1. Для повышения конкурентоспособности фирмы необходимо создать отдел маркетинга. Главной целью будет являться определение требований, предъявляемых к качеству продукции, и выявление новых рынков сбыта.

Для решения основной задачи будут выполняться следующие функции и виды работ:

разработка долгосрочных, среднесрочных и текущих планов маркетинга и их реализация;

проведение маркетинговых исследований, анализа рыночной ситуации и выбор наиболее благоприятных рынков;

разработка и реализация стратегии и тактики маркетинга на рынках, а также товарной, ценовой и сбытовой политики предприятия и их реализация;

разработка рекомендаций по выпуску новых товаров, прогнозирование сбыта, вывод новых товаров на рынки, обеспечение своевременного и правильного информирования руководства предприятия о ситуации на рынке;

участие в разработке, функционировании и совершенствовании системы качества;

разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта продукции предприятия;

организация изготовления рекламно-информационной, этикеточной, сувенирной и другой продукции в соответствии с фирменным стилем предприятия;

разработка плана стимулирования сбыта, организация и проведение рекламных кампаний предприятия;

осуществление контроля за созданными структурами на предмет соответствия статусу фирменного представительства предприятия;

выявление потенциальных партнеров, осуществление деловых контактов с предприятиями, учреждениями и организациями по вопросу изучения спроса.

2. Развитие рекламы.

Под рекламой обычно понимается всякая платная форма не личного представления и продвижения товаров, услуг и идей до целевых аудиторий.

Рекламная кампания – комплекс рекламных мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии рекламодателя.

Цель проведения рекламной компании – «раскрутить», создать позитивный имидж фирме по изготовлению полиграфической продукции, сделать фирму вне ряда конкуренции с подобными компаниями. Сделать фирме узнаваемость и обеспечить определённый поток клиентов, зарабатывая и доверие.

Рекламная/коммуникационная кампания, нацеленная на продвижение фирмы на рынке будет осуществляться следующим образом:

Прежде всего необходимо акцентировать внимание на юбилее компании, 10 лет существования на рынке полиграфическо-рекламной продукции, создать некий «пафос», некую завесу оригинальности и единственности, не забыв представить креативные работы и специалистов. Также нужно не забыть про все удобства, ожидающие потенциальных клиентов, и, обязательно, подарки.

Показать качества фирмы по сравнению с другими, представить в рекламе самые лучшие работы.

За основу рекламной компании должны быть взяты такие средства массовой информации, как: газета. В ней необходимо разместить рекламную статью о предоставляемых фирмой услугах.

Размещение рекламы на радио привлечет большое количество клиентов.

Стоимость изготовления аудио-ролика зависит от различных факторов: его длительности, участия и количества голосов, наложения музыки, времени размещения. Средняя стоимость изготовления ролика от 5 000 руб.

Средняя стоимость проката ролика на радиостанциях - 25 руб./с

Так же на местном телеканале необходимо разместить рекламный ролик, благодаря изображению, звуку, движению и цвету, оказать на рекламную аудиторию значительно большее воздействие, чем это могут сделать другие средства массовой информации.

Стоимость изготовления видео-ролика зависит от многих факторов: его длительности, участия и количества актеров, наложения музыки, времени размещения, жанра ролика (мультипликационный, информационный, имиджевый).

Средняя стоимость изготовления ТВ-ролика - от 12 000 рублей.

Средняя стоимость проката ролика на телеканалах от 180 руб./c

Наружная реклама является одним из оптимальных способов для проведения имиджевой рекламы, продвижения фирмы на рынке и для рекламы направленной на охват близлежащей аудитории. Удачно выделиться в столь большом потоке наружных реклам помогают яркие цвета и новшество услуги. Поэтому необходимо поставить рекламный щит, сделанный в ярких, контрастных, привлекающих внимание цветах, где нам необходимо разместить перечень наших услуг, указать адрес и контактные телефоны, по которым можно получить более подробную информацию.

Стоимость изготовления (печать на банерной ткани) - от 8500 руб.

Стоимость аренды:

Сторона А (в зависимости от места) - от 8000 руб.

Сторона В (в зависимости от места) - от 5000 руб.

Итог: минимальная стоимость полного комплекта рекламных услуг, предложенных выше

При полной загрузке производственной линии затраты на рекламу оправдаются за 4 рабочих дня.

3.Внедрить новые технологии производства для расширения спектра производимой продукции, наращивания объемов производства, расширения штата сотрудников, повышения рентабельности производства и получение прибыли.

Закупить солвентные принтеры для печати. С их появлением объем производства увеличится на 130% из-за упрощения (сокращения) производственного процесса. В результате себестоимость карт сократится с 2,5 руб. до 1,5 руб.за единицу.

Стоимость такого принтера от 70 000 рублей.

Приобрести оборудование для производства голограмм, что позволит удешевить персонификацию карт данным методом и расширить спектр производимой продукции.

Голограмма может быть изготовлена по индивидуальному дизайну или с использованием стандартных фонов с персонализацией. В качестве дополнительной степени защиты и учета применяется нумерация.

Установка предназначена для получения голограмм с 2D-изображениями. Дифракционные оптические элементы и голографические оптические элементы (ДОЭ-ГОЭ) – это такие структуры, которые состоят из множества мельчайших точек (пикселей), содержащих дифракционные решетки. При освещении такой структуры белым светом происходит дифракция на решетках, в результате чего в направлении наблюдателя от каждой точки идут световые лучи определенной длины волны, создающие многоцветное изображение. Шаг и ориентация дифракционной решетки каждой точки задается компьютером в процессе получения голограммы в соответствии с требуемой картиной в выходном изображении.

Каждый пиксель экспонируется на фоторезист, формируя рельефно-фазовую мастер-деталь, которая используется в массовом производстве с помощью оборудования для тиснения.

Так как данные ДОЭ-ГОЭ имеют широкий угол обзора, высокую дифракционную эффективность и визуальный эффект движения, то голограммы, полученные с их помощью, широко применяются при защитной печати на документах, упаковках различных продуктов и т.д., а также как сувениры. Они имеют большую степень защиты, чем обычные голограммы и легко могут комбинироваться с ними.

Основные технические параметры:

Диапазон пространственных частот для решеток внутри пикселя 700…1300 линий/мм

Размеры пикселя 25…250 мкм

Длина волны излучения 441.6 нм

Стоимость (евро)

Купить станок для тампопечати. Это один из самых удобных способов нанесения изображения на предметы из различного материала (пластмасса, дерево, керамика и.т.п.). Используется в рекламно-сувенирной индустрии для нанесения различных рисунков и логотипов на самые разнообразные материалы (ручки, брелоки, зажигалки и т.п.). Тампопечать — это непрямой процесс глубокой печати. Изображение фотогравировочным способом наносится на поверхности плоского клише так, что печатные элементы представляют собой углубления на его поверхности. Затем клише смачивается краской. Излишняя краска удаляется ракельным ножом. После этого мягкий силиконовый тампон опускается на клише, забирает с него краску и переносит ее на запечатываемую поверхность. Это напоминает процесс нанесения изображения с помощью резинового штампа, с одним лишь отличием: тампон только переносит изображение, не являясь ее источником.

Использование силикона объясняется тем, что этот материал, будучи чрезвычайно эластичным, практически невпитывает краску.

Двигаясь поступательно, ракельный нож наносит краску на клише с выгравированным на нем изображением.

Возвратное движение ножа снимает с клише излишки краски. При этом некоторое количество летучего растворителя (солвента), содержащегося в краске, испаряется, за счет чего она становится более вязкой.

Тампон под давлением опускается на клише. Изменения в химическом составе краски, происшедшие к этому моменту, облегчают перенос краски на тампон.

Тампон поднимается с клише и движется по направлению к запечатываемому предмету. Во время движения из красочного слоя на тампоне испаряется еще некоторое количество солвента, делая возможным более полный перенос краски с тампона на предмет.

Тампон под давлением опускается на запечатываемый предмет. Тампоны конструируются таким образом, что, несмотря на значительное давление, угол между контуром тампона и поверхностью предмета всегда отличен от нуля. Поэтому между тампоном и предметом никогда не создается разрежение, что облегчает перенос краски на запечатываемую поверхность.

Тампон поднимается и принимает оригинальную форму. Если все составляющие процесса подобраны правильно, после поднятия на тампоне не остается краски, ион полностью готов к следующему циклу.

Цена: от 250 000 рублей.

4.Разработать и внедрить эффективную систему мотивации сотрудников. Мотивация может заключаться в возможности получения работниками более содержательной, важной работы, соответствующей их интересам и склонностям. Всегда должна быть предоставлена возможность карьерного роста, который дает и более высокую заработную плату, и интересную работу, и также отражает признание заслуг сотрудника путем попадания в более высокую статусную группу. Очень важна публичная оценка достижений (объявление благодарности, награждения подарками, почетными грамотами, занесение на Доску почета и прочее), а также необходимо денежное вознаграждение персонала за определенные заслуги. Система мотивации должна быть направлена, во-первых, на мотивацию сотрудников, и, во-вторых, на удержание сотрудников в организации.

5. Постоянно проводить обучение и повышение квалификации сотрудников. Это можно осуществить путем посещения сотрудниками специализированных курсов по повышению квалификации во внерабочее время, также возможна организация выездных семинаров для сотрудников для обсуждений общих проблем и возможных вариантах их решения. Конечно, не следует избегать и обучения на рабочем месте более опытными и высококвалифицированными сотрудниками. Все вышеперечисленное позволит в совокупности с удержанием наиболее ценных работников обеспечить производство высококвалифицированным и профессиональным персоналом.

Внедрение данных рекомендаций позволит ООО «Перспективные компьютерные технологии» повысить свою конкурентоспособность на рынке производства пластиковых карт г. Ярославля, сформировать постоянную клиентуру, увеличить долю рынка, а значит, и достичь лучших финансовых результатов.

Заключение

В первой главе дипломной работы рассмотрены основные вопросы конкуренции и конкурентного анализа.

Как указывает Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (ч. I, ст. 4) «конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке» .

Конкурентные преимущества – это те характеристики, которые создают для производящей и/или реализующей данный продукт организации определенное превосходство над конкурентами.

Конкурентный анализ - одно из направлений маркетинговых исследований, которое заключается в изучении и прогнозировании действий конкурентов, выявлении их потенциальных возможностей, оценке конкурентоспособности товаров-конкурентов. Наиболее часто используются следующие методы конкурентного анализа, которые и были рассмотрены в дипломной работе:

SWOT-анализ;

конкурентная модель рынка по М. Портеру;

позиционирование.

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны компании, а также потенциальные возможности и угрозы.

М. Портер доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно охарактеризовать пятью конкурентными силами: соперничество между имеющимися конкурентами внутри отрасли, угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых конкурентов, способность поставщиков торговаться, способность покупателей торговаться.

Для визуализации позиционирования применяются следующие методы: семантический дифференциал, двухпараметрическое глубинное позиционирование, многопараметрическое позиционирование с использованием методом звезды.

Вторая глава выполнена на основе ООО «Перспективные компьютерные технологии».

 Фирма ООО «ПКТ» создана в виде общества с ограниченной ответственностью и работает на рынке производства картонных и пластиковых карт. Производятся как интернет-карты, скретч-карты, лотерейные билеты, а также как рекламные карты, карты лояльности, страховые карты, топливные карты и т.д.

Сегодня ООО «ПКТ» – это динамично развивающаяся производственная компания с современной технической базой, отлаженными бизнес-процессами и профессиональным коллективом. Штат компании составляет 50 человек. В компании действует комплексная система безопасности и контроля качества продукции.

Постоянное усовершенствование технологий производства, высокий уровень квалификации персонала и использование современных подходов к управлению компанией гарантируют клиентам неизменно высокое качество продукции и предоставляемого сервиса и надежные партнерские отношения.

Для диагностики деятельности производства был проведен SWOT-анализ. Были выявлены возможности и угрозы внешнего окружения, сильные и слабые стороны внутренней среды фирмы. В настоящее время для ООО «ПКТ» наиболее перспективными являются СВ - стратегии, поскольку необходимо использовать все сильные стороны, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде и повысить свою конкурентоспособность.

В рамках дипломной работы был проведен конкурентный анализ рынка пластиковых карт в городе Ярославле по модели М. Портера. Было показано, что конкурентная угроза со стороны поставщиков слабая, со стороны товаров-заменителей, внутренних конкурентов, новых конкурентов и покупателей средняя.

Для более глубокого конкурентного анализа было проведено маркетинговое исследование методом анкетирования. Объем выборки составил 100 респондентов, пользовавшихся услугами типографий, размещающих заказы на пластиковые карты на Интернет-форуме «Принтфорум», а именно Кard4you, Right print, AV-rora, Рецикл и ПКТ. Опрашивались респонденты , пользовавшиеся услугами вышеперечисленных организаций.

Основные результаты анкетирования заключаются в следующем:

Лидером среди изучаемых типографий является Right print. (26%). Меньший спрос на услуги Кard4you (20%) ПКТ (22%), AV-rora (17%) вызван тем, что Right print предлагает наибольший ассортимент продукции и сопутствующих услуг. Самый высокий спрос наблюдается на дисконтные карты . Именно такие тиражи размещали 48% респондентов. Меньший спрос на карты с интеллектуальным чипом и карты бесконтактного доступа.

Удобной формой оплаты для большинства респондентов является безналичная форма оплаты.

Основная часть опрашиваемых (82%) заказывают карты не менее 1-го раза в месяц, чаще всего это крупные рекламные агентства, являющиеся связующим звеном между производителями и конечным потребителем.

На основе результатов анкетирования было проведено конкурентное многопараметрическое позиционирование банков на рынке пластиковых карт методом семантического дифференциала. Был сформирован список из десяти критериев, оказывающих наибольшее влияние на конкурентоспособность типографий. Далее путем анкетирования получены оценки клиентов по этим критериям и рассчитаны коэффициенты потребительской привлекательности. В итоге получились следующие результаты: ООО «ПКТ» Кпп = 4,71, «Kard 4 you» Кпп = 4,57, «Right print» Кпп = 4,76, «Рецикла» Кпп = 4,18, «AV-rora» Кпп = 4,48.

ООО «ПКТ» занимает второе место по рассмотренным характеристикам после Right print и имеет примерно равную конкурентную силу с Kard 4 you.

ООО «ПКТ» должен проводить регулярные и целенаправленные исследования своих конкурентов. Это позволит ему выбрать более удачную позицию на рынке, приспособить производство под конкретные требования клиентов, а значит, и обеспечить лучшие финансовые результаты.

Для определения конкурентной позиции ООО «ПКТ» по параметрам цена/качество было проведено двухпараметрическое глубинное позиционирование.

 В итоге можно сделать следующие выводы:

Right print занимает самое удачное место на графике. Показатели фирмы занимают левый верхний квадрант, что соответствует низкой стоимости при высоком качестве продукции. Явными конкурентами являются ООО «ПКТ» и AV-rora. Другие два конкурента находятся на значительном расстоянии от них, и не вступают в жесткую конкуренцию, специализируясь на своих сегментах.

На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие рекомендации для ООО «ПКТ» по повышению конкурентоспособности на рынке пластиковых карт:

Создать отдел маркетинга. Главной целью которого будет являться определение требований, предъявляемых к качеству продукции, и выявление новых рынков сбыта.

2. Проведение рекламной компании. Ее цель – «раскрутить», создать позитивный имидж фирме по изготовлению полиграфической продукции, сделать фирму вне ряда конкуренции с подобными компаниями. Сделать фирме узнаваемость и обеспечить определённый поток клиентов, зарабатывая и доверие.

3.Внедрить новые технологии производства для расширения спектра производимой продукции, наращивания объемов производства, расширения штата сотрудников, повышения рентабельности производства и получение прибыли.

4. Разработать и внедрить эффективную систему мотивации сотрудников.

5. Постоянно проводить обучение и повышение квалификации сотрудников.

Внедрение данных рекомендаций позволит ООО «Перспективные компьютерные технологии» повысить свою конкурентоспособность на рынке производства пластиковых карт г. Ярославля, сформировать постоянную клиентуру, увеличить долю рынка, а значит, и достичь лучших финансовых результатов.

Приложение 1

АНКЕТА

1. Вид деятельности Вашей организации:

Рекламное агентство

Сетевая организация

Интернет-продажи

Крупная кампания

Малый бизнес

Другое…(укажите какая)

2. Услугами каких типографий Вы пользовались?

Right Print

AV-rora

Kard4you

ООО «ПКТ»

ООО «Рецикл»

3. Как часто Вы заказываете карты?

4. Оцените по 5-ти балльной шкале типографию, услугами которой вы наиболее часто пользуетесь, по следующим критериям:

5. На что обращаете внимание при выборе типографии?

6. Какие виды карт вы заказываете?

7.Удовлетворены ли Вы результатами сотрудничества с последним подрядчиком?

8. Удобная для Вас форма расчетов с производителями?

9.Оцените по пятибалльной шкале важность параметров при выборе производителя

10.Будете ли Вы еще заказывать пластиковые карты?

Список информационных источников

1.  О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Федеральный Закон РФ от 02.02.2006 №19-ФЗ.

2.  Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 263 с.

3.  Бейкер М.Д. Маркетинг. Общие вопросы. – Питер, 1-е изд., 2002. – 1200 с.

4.  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

5.  Березин И.С. Практика исследования рынков. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 376 с.

6.  Виханский О.С. Стратегическое планирование. – М.: Гардарика, 2001.– 423 с.

7.  Голдобин Н.Д. Практикум по маркетингу: Учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения. – Ярославль: Ремдер, 2003.- 74 с.

8.  Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Изд. Финпресс, 1999. - 654 с.

9.  Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегии: Пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

10.  Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд. Пер с англ. – М.: изд. дом «Вильямс», 2005. – 1200 с.

11.  Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2005. – 254 с.

12.  Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Юнити-дата, 2001. – 187 с.

13.  Маркетинг: Учебник / Под ред. Н.П. Ващекина. – 2-е изд. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 312 с.

14.  Мельниченко Н.Ф. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Н.Ф.Мельниченко, ЯФ МЭСИ. – Ярославль: Ремдер, 2005. – 156 с.

15.  Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 2001. – 211 с.

16.  Прескотт Дж., Миллер С.Х. Конкурентная разведка. Уроки из окопов.- Изд.: Альпина Бизнес Букс, 2002. – 286 с.

17.  Романов А.Н. Маркетинг / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др. – М.: Банки и биржи, Юнити, 1999. – 560 с.

18.  Самсонова Е.К. Формирование и регулирование конкурентной среды на рынке банковских услуг: автореф. дис. к-та эк. наук. – ГОУВПО Орловская рег-я акад. гос. службы. – Орел, 2006. – 23 с.

19.  Соловьева Б.А. Маркетинг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 426 с.

20.  Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебно – практич. Пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 256 с.

21.  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 311с.

22.  Шонесси Дж.О. Конкурентный маркетинг: стратегический подход: Пер. с англ. / Дж.О. Шонесси. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

23.  Багиев Г.Л., Богданова Е.А.. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга // Журнал «Маркетинг в России и зарубежом». - 2006. -№4. – с. 15-17.

24.  Кобелева А.А. Характеристика видов конкуренции. Маркетинг как метод неценовой конкуренции // Сборник научных трудов СевКавГТУ, серия «Экономика». - 2006. - № 3, – с. 13-16.

25.  Никонова И., Шамгунов Р. Корпоративная стратегия банка: требование времени или дань моде? // Журнал «Банковское дело в Москве».- 2007. - №5.– с. 4-6.

26.  Скогарева А. Кредитные брокеры — лучшие друзья банков? // Журнал "Банковское обозрение".- 2007. - №7.– с. 12-14.

27.  Скогарева А. Деньги кончились // Журнал "Банковское обозрение".- 2007. - №10. – с. 9-12.

28.  Френкель. А.А. Экономико–статистическое содержание конкурентного анализа // Научно-информационный журнал «Вопросы статистики». – 2007. - №3. – с. 34-36.

29.  Шкаровский С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалим коммерческого банка // Журнал «Маркетинг в России и зарубежом». - 2000. - № 6. – с. 10-15.

30.  Зайцев Л.Г. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества // Интернет: www.elitarium.ru.

31.  Каталог банков // Интернет: www.allbanks.ru/ratings.

32.  Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке // Интернет: marketing.spb.ru/read/m3.

33.  Нищев С.Е. Анализ конкурентного положения // Интернет: marketing.spb.ru/lib-mm/compet_analisys.htm.

34.  Официальный сайт ОАО «Банк Москвы» // Интернет: www.mmbank.ru.

35.  Оценка конкурентов // Интернет: dlc.miem.edu.ru/ExpertReplica.nsf;

36.  Разработчики технологии SWOT- анализа // Интернет: www.swot.ru/catalog2/doc/swot1.

37.  Филатов Б. Что нужно знать, прежде чем вы займетесь конкурентной разведкой // Интернет: www.stepbystep.ru.

38.  Характеристика конкуренции и ее видов // Интернет: www.eduworld.ru.